Eine äußerst skurrile Gesellschaft: der blinde Kunstkritiker Bruno und der trinkfreudige Zyniker Anatol, ehemals ein genialer Musiker, führen ein kurioses Dasein als Außenseiter. Eine Gemeinheit des Schicksals aber zwingt sie, sich um den arbeitslosen Totengräber Ludwig, eine Art Kaspar Hauser vom Zentralfriedhof, zu kümmern. Der weiß zwar viel über den Tod, hat vom Leben aber keinen blassen Schimmer. Seine naive, unschuldige Art provoziert den Ehrgeiz der beiden, und so beschließen sie, Ludwig als eine Art "Messias" zu vermarkten. Das Ludwig tatsächlich über das "Zweite Gesicht" verfügt, sich aber zunehmend für das Themas Sex interessiert, mach die Sache nicht einfacher... doch es geschehen Wunder! Natürlich nicht ohne die Mithilfe außergewöhnlicher Frauen. So bleibt auch die reizende Nachtclubtänzerin Eva, die eigensinnige Tankstellenbesitzerin Maria - und selbst der Teufel - vom Charme der drei Glücksritter nicht unberührt...
