Der romantische Reiz, den in früheren Zeiten das Maskenspiel hatte, lebt heute im Internet wieder auf. Hinter der Anonymität eines Computer-Alias kann man sich verstecken und sich zugleich ganz offen zeigen. Ein Balsam für enttäuschte Seelen, wie den Radiomoderator Gregor und die Telefonistin Mai. Ein Song, der beiden viel bedeutet, wird zum Bindeglied zwischen Mai und Gregor, die sich im Netz "Frau2" und "Happy End" nennen. Obwohl Gregor sich weigert, das Lied noch einmal für Mai zu spielen, entsteht in langen Nächten zwischen ihnen eine Intimität, die immer mehr die alles entscheidende Frage aufkommen lässt: Werden die beiden für immer in Sehnsucht und Trauer um verflossene Beziehungen versinken oder werden zwei Menschen, die füreinander bestimmt sind, sich schließlich begegnen? Eine melancholische Großstadt-Romanze. Für die ungewöhnlich reizvoll eingefangene Berliner Nachtatmosphäre erhielt Kameramann Gero Steffen den Deutschen Filmpreis.
